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              汽車“缺芯”或持續一年以上 國內細分龍頭替代空間巨大(附股)

              2021年04月07日 18:18
              來源: 第一財經

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              原標題:汽車“缺芯”或持續一年以上,國內細分龍頭替代空間巨大(附股)

              摘要
              近日,因為芯片短缺而不得不減產的汽車廠商正在持續增加,幾乎沖擊了全行業。4月7日,中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示,最早預期芯片短缺6個月可以緩解,現在來看,可能需要9個月到一年的時間。

                近日,因為芯片短缺而不得不減產的汽車廠商正在持續增加,幾乎沖擊了全行業。

                蔚來汽車3月29日表示因芯片短缺將暫停生產5天。近三周以來,已有至少9家整車企業因芯片短缺停產,包括現代、本田、沃爾沃、福特、日產、豐田汽車、大眾、三菱和蔚來,停產工廠遍布亞洲、歐洲和美洲。

                4月7日,中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示,最早預期芯片短缺6個月可以緩解,現在來看,可能需要9個月到一年的時間?!岸嘀匾蛩丿B加影響導致芯片供需矛盾在這段時間內集中爆發,但不必過分恐慌,要冷靜對待;今年汽車產銷將呈現前緊后松的狀態?!?/p>

                不過,關于芯片短缺問題是否對公司的經營產生影響?多家公司也作出了回應。

                視源股份稱,公司密切關注供應鏈上下游的動態變化,與現有供應商均建立了良好的長期戰略合作關系,積極開拓供應鏈渠道,努力降低原材料供應緊張對于公司業務發展的影響。

                蔚來汽車創始人、董事長李斌表示,目前出現供需失衡的汽車芯片多為基礎芯片,對行業構成的是短期壓力,預計對二季度的挑戰比較大,三季度會有所緩解。

                值得一提的是,從4月1日起,多家芯片產業鏈大廠紛紛上調其產品價格,漲幅最高達20%。其中,國產芯片代工龍頭中芯國際通過發郵件告知所有客戶:4月1日起產品全線漲價,即便是提前下單但是產品未上線的訂單,也按照新價格執行。

                3月24日,工信部專門召開汽車芯片供應問題研討會。工信部副部長辛國斌指出,汽車芯片是關乎產業核心競爭力的重要器件,是汽車強國建設的關鍵基礎,需要統籌發展和安全,堅持遠近結合、系統推進,提升全產業鏈水平,有力支撐汽車和半導體產業高質量發展。辛國斌還到北京中關村集成電路設計園調研了相關企業。

                興業證券判斷缺貨可能還會持續一年以上。對應的晶圓制造和上游的半導體設備將會明顯受益,中芯國際、華虹半導體、華潤微、北方華創、華峰測控、至純科技等景氣度仍將繼續提升。

                中信證券表示,汽車半導體是汽車的核心器件,包括MCU、功率半導體、傳感器、存儲、ASIC等。當前汽車芯片均較為緊缺,國內細分龍頭廠商或將受益于供需緊張。

                (1)功率半導體領域,盡管海外廠商仍占據主導地位,但國內部分龍頭廠商此次有望受益于行業缺貨加速提升份額,建議關注IGBT領域的斯達半導、比亞迪半導體、中車時代電氣,以及MOS領域的聞泰科技(安世半導體)等;

                (2)傳感器芯片領域,重點關注車載攝像頭CIS芯片龍頭韋爾股份。此外,代工封測端受益于行業景氣訂單飽滿,建議關注代工領域中芯國際、華虹半導體,封測領域長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技等。

                (3)目前全球車用MCU最為緊缺,國內廠商前裝車載應用尚少,但有望受益于海外MCU緊缺帶來的國產替代機遇。建議關注MCU及存儲器領域兆易創新、北京君正、瑞芯微、全志科技、芯??萍?/a>等。

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              (文章來源:第一財經)

              (責任編輯:DF134)

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